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NFT-Fi、GameFi 催生下的 Layer2 新贵

2021-09-17NFT快讯237

DeFi、NFT、GameFi几次热潮之下,市场对以太坊扩容的需求更迫切了。

截至9月14日,L2BEAT数据显示,以太坊Layer2上总锁仓量已突破32亿美元。这个数字仍保持增长趋势。

近日Arbitrum主网上线,其锁仓量在仅一周多的时间中,从从不到100万美金快速升高到15亿美金,增长速度引人注目,并再度带动了Layer2概念的热度。

继NFT、GameFi等赛道集体上涨之后,近期资金开始逐渐流入各大Layer2扩容协议。

从这一波资金流入方向去看,赛道上已经催生出不少Layer 2新贵。

6月中旬,Layer2赛道龙头Polygon的锁仓量达到最高点105.4亿美元,随后,开始了一定幅度的下滑。近日的Polygon锁仓量在47.2亿美元左右,相较于前期高点已经下降了约55%。

新公链及Layer2网络相继崛起,在近期市场回调走势之下,资金流向出现了新趋势,曾经被Polygon占据的资金流量已经有所分流。

截止9月14日,l2beat数据显示,在Layer2赛道上,目前锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约22亿美元,占比72.93%。其次是dYdX,锁仓量超3.29亿美元,占比11.22%。老牌以太坊扩容方案Optimism处于第三,占比约6.06%。

从近期的资金流向上看,支持通用型智能合约的Layer2网络更加受到市场关注。

Layer2(或L2)概念是众多以太坊扩容解决方案的集合,主要包括Rollups(ZK Rollup和Optimistic rollup)、侧链(Sidechain)、状态通道(State Channels)、Plasma、Validium、混合方案等几个主要技术方向。该种扩展不影响以太坊公链本身,大部分解决方案将所有复杂的计算及交易过程放到链下,仅将结果存到链上,以交易脱链的方式来节省交易费用及时间,改善交易体验。

据l2beat收录的Layer2版块活跃项目分布进行整理,该版块的活跃项目分布整理如下:

侧链:Polygon、Loom、Ronin、xDai

Plasma:OMGNetwork、LeverJ

ZK Rollup:dYdX、LRC、ZLS、Herme、zkSync、Aztec

Optimistic Rollup:Habitat、Arbitrum、Optimism

Validium:DeversiFi、Sorare、ImmutableX

其他:CELR、SKL、Nahmii

或许早在几个月前,Layer2这新一轮规模超百亿美元的迁移运动就已经开始了。DeFi热潮最先传导至Layer2版块。

defillama数据显示,目前整个DeFi的总锁仓量已突破1800亿美元,其中,以太坊链上锁仓量稳居头部,BSC、Terra、Solana、Avalanche、Fantom包揽了其余大部分市场份额。理论上讲,几乎所有的主流DeFi都会选择自己的Layer2迁移方案,以太坊DeFi项目头部效应非常明显,由头部DeFi主导的迁徙终将导致Layer2的爆发。

这波转移中,Layer2解决方案并非唯一,许多DeFi项目可选择部署多个Layer2方案来加速自身项目发展,出现了交叉迁移。

相对于其他Layer2解决方案,Polygon在DeFi热潮中占据先机,AAVE、Curve、Sushiswap等DeFi蓝筹项目支撑起这条链上的主要TVL。持续吸引着越来越多的以太坊社区项目进入。Polygon凭借自身基本面的亮眼表现,不断推高市值和市场份额。

NFT与DeFi同样具备「可组合」属性,也同样有着形成丰富生态系统的潜质。NFT交易平台及Layer2能够为项目及交易所导流,吸引用户、投机者和收藏家来到NFT市场。

7月份,以数字化足球收藏品平台Sorare为代表的Layer2叠加了NFT概念,在几周的时间内,锁仓量高速增长,一度占据了Layer2锁仓量增幅榜首。

一些老牌Layer2项目也在新的热点上积极探索,最早实施ZK Rollup方案的以太坊二层网络Loopring支持了NFT铸造、交易及转账功能之后,出现了一波新的增长。

随后,GameFi、元宇宙等概念的爆发,带动了许多新兴Layer2项目的突围。

侧链Ronin就是一个横空出世的案例:Axie Infinity选择制作以太坊侧链Ronin并进行迁移,大大弱化了游戏宠物Axie的价格与Gas高低之间的联系。

在链游这样的细分领域上,Immutable X、ZKBox等基于Layer2的NFT协议受到了更多欢迎。Immutable X更加适配去中心化市场、区块链游戏等,其特点在于压缩交易NFT的信息量来减少单位成本的费用;ZKBox也是是一个基于Layer2的ZK Rollup协议,旨在减少交易时间和Gas成本。

这些细分Layer2项目很快受到了一些知名链游的采用,在使用体验上,这些协议优点往往集中于速度快、无Gas费或极低Gas费、兼容MataMask等,对于链游玩家的交互环境相当友好。

此外,Layer 2点对点的去中心化衍生品协议Injective Protocol、以太坊完全兼容的Layer 2侧链xDAI Stable Chain、基于以太坊的弹性侧链网络Skale,也都在近几个月中表现亮眼。

另一方面,公链竞争再度加剧。在市场上,Fantom、Solana、Near、Avalanche等以太坊竞争链生态越做越大,同时也倒逼资金、用户、热点回归以太坊Layer2压力加剧,众多公链们对于Layer2正在加速布局,积极面对。

这场Layer 2的迁移过程同样出彩。交易量、锁仓资金、活跃地址、代币价格、挖矿APY等主要数据指标,直接展示出了Layer2所产生的财富效应。

Layer2更加适合高频交易场景,资金总体量、用户总基数大的普通投资者对于Layer2的需求更大,头部项目有着成为应用、用户、资金聚集点的潜力,或将出现更大规模的财富聚集效应。

在Layer2为NFT、GameFi提供了更大组合性的示例出现之后,市场对于Layer2的期望不仅仅局限于解决以太坊拥堵,更希望优质的Layer2项目可以将DeFi生态里的大量用户导入NFT、GameFi等领域的项目,使这些项目有更强的「出圈效应」。

接下来的市场将受到Layer2项目怎样的影响呢?市场上主流的声音正在关注这些方向:

(1)细分概念中的Layer2基础设施

在GameFi、NFT带来更大用户需求下,Layer2、中间件等基础应用成为必然的市场热点。

市场上已经能够看到,头部DeFi项目在大幅采用Layer2技术,这种采用也将延续到新的热点上。长期来看,各种Layer2技术能够让DeFi项目获得更好的用户体验,项目方也会根据实际情况对基础设施进行更新迭代,Layer2或将是一个长期的赛道和热点。

(2)Layer2的跨链、聚合赛道

在大量项目建立起自己的Layer2之后,相同协议间的互连成为可能。不同Layer2之间的跨链、聚合赛道也值得关注。

目前,EVM侧链的日渐增多,通用的跨链桥也起到了更大的作用,而功能强大的Layer2桥也是跨链桥中最受期待的。Layer2桥被称为一种新型的桥,由于Layer1区块链拥有资金的保管权,桥必须确保二层协议不会受到破坏。例如,Hop Protocol就在不同Layer2网络中设立不同资产的桥接器,以实现资产在多网络间的资产转移。

另外,随着以太坊扩容赛道逐步成熟,生态的扩容方案或将长期共存,Layer2多扩容方案的聚合器数量也在增多,这些平台往往能成为一个模块化的、通用的、灵活的扩容框架,同时简化了用户使用Layer2的步骤,提高使用体验及交易效率。

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(3)Layer2衍生品

在加密货币中,衍生品的交易量已经远超现货交易量,经常成为价格波动的源头。去中心化衍生品也被视为Layer2之下的受益者。

对于交易频率较高的永续合约交易,dYdX、Perpetual、Injective都已开始采用Layer 2解决方案。dYdX就是一个典型案例,目前dYdX交易量已超过12亿美元,相比三个月前成交量快速增长超40倍,很多人将这种涨幅归功于dYdX的二层解决方案StarkWare。

(4)基于Layer2的稳定币衍生品

加入了Layer2跨链方案的算法稳定币、稳定币衍生品同样值得关注。与以太坊兼容的侧链、稳定币衍生品xDai的出现,就让市场看到了Layer2在解决问题上的更多可能。

数据之下的问题核心是否真正被解决

不过,在以太坊Layer2网络总锁仓量屡创新高的同时,很多来自社区的投资者仍对现有的Layer2工具表示不满。

Gas费真的变便宜了吗?便宜的幅度足够大吗?操作真的更方便了吗?

一部分来自社区的声音认为,目前市场对于Layer2的热度主要源对Arbitrum、zkSync、Opitimism等未发币项目的空投预期,但这种热情是难以持续的。

「Layer2之夏」能否真正来临,还需要更多观察。根据l2fees.info显示的不同Layer2目前消耗的Gas费用来看,目前的主流方式能够在一定程度上降低费用,但大部分Gas费用仍有继续降低的空间。同时,用户使用时的进入成本、转账成本、Dex交易成本、添加流动性成本虽然相对Layer1大幅下降,但不同Layer2项目之间,不同费用之间仍存在很大差异。

同时,由于Layer2项目众多,操作方式复杂,普通投资者对于Layer2的实用需求可能仍未被满足。

在数据上,当前Uniswap V3在以太坊Layer2解决方案Arbitrum上锁定了价值超过2000万美元的加密资产。倘若与动则上亿美金锁定在Arbitrum上的许多项目相比,Uniswap这边的锁仓量仍然很小,Uniswap v3布局Layer2之后展示出的较为低迷的成交量,也从某种程度上说明了Layer2的市场接受度仍不足。

无论如何,长期以来,Layer2在种种质疑中一直在有序地向前发展。目前已经能够看到一个真实的市场场景,并逐步发展为更加丰富的生态,目前来看,多类扩容解决方案或将长期共存,Layer2是否能迎来爆发期,仍需要行业进一步思考和观察。


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什么是NFT:

nft是借助区块链技术,把生活中的照片、录音、歌曲等数字化产品唯一化后的产品。NFT产品具备唯一性。

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